【導(dǎo)語】2024年上半年中國工業(yè)飼料總產(chǎn)量較去年同期下跌4.1%，但華南大部分省份飼料產(chǎn)量有所增加，在華南地區(qū)進(jìn)口高粱和進(jìn)口大麥價格較玉米價格優(yōu)勢較大，進(jìn)口高粱和大麥的添加占比較長江以北省份的飼料企業(yè)高。下半年隨著飼料生產(chǎn)旺季的到來，作為玉米替代品的高粱、大麥需求或有所增加。

2024年上半年全國工業(yè)飼料產(chǎn)量下降

根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局、中國飼料工業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年全國工業(yè)飼料總產(chǎn)量為14539萬噸，較去年同期下跌4.1%。飼料企業(yè)生產(chǎn)的配合飼料中玉米用量占比為36.42%，較2023年同期下降0.98個百分點。

根據(jù)中國飼料工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，廣西、新疆、貴州和福建等四個省份的飼料產(chǎn)量同比增加，而山東、廣東和遼寧的產(chǎn)量同比下降。

上半年能量飼料原料供應(yīng)充足，進(jìn)口高粱、大麥替代優(yōu)勢尚可2023年國內(nèi)生豬養(yǎng)殖利潤持續(xù)偏低，國內(nèi)飼料企業(yè)為降低飼料成本，對于進(jìn)口高粱和大麥的采購訂單增加。據(jù)中華人民共和國海關(guān)總署數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2024年上半年累計進(jìn)口玉米、高粱和大麥2410.99萬噸，較去年同期增長24.64%。其中玉米2024年上半年的進(jìn)口量為1104.94萬噸，同比下跌8.16%；高粱的進(jìn)口量為457.88萬噸，同比上漲106.29%；大麥的進(jìn)口量為848.17萬噸，同比上漲66.54%。

從華東港口玉米及相關(guān)替代品的價格來看，上半年國內(nèi)玉米價格整體低位運行，走勢呈現(xiàn)漲跌漲的趨勢，7月份開始玉米價格持續(xù)下行。而進(jìn)口高粱和大麥價格整體也呈現(xiàn)價格重心下行的趨勢。2023年上半年南通港二等玉米均價為2862.17元/噸，2024年上半年均價下跌至2464.43元/噸，同比跌幅13.9%，南通港進(jìn)口美國高粱均價由2023年上半年的3010.81元/噸，下跌至2024年上半年的2606.71元/噸，跌幅為13.42%，南通港進(jìn)口法國大麥2023年上半年的均價為2743.29元/噸， 2024年上半年均價為2264.8元/噸，跌幅為17.44%。

截至8月12日，華東港玉米價格為2400元/噸，華東港進(jìn)口美國高粱現(xiàn)貨價格為2400元/噸，價差為0元/噸，華東港口進(jìn)口大麥現(xiàn)貨價格為2235元/噸，價差為165元/噸。2024年上半年玉米價格與南方港口進(jìn)口高粱的價差在-410—75之間，玉米和進(jìn)口大麥的價差在70-290元/噸之間。從現(xiàn)貨價差上看進(jìn)口高粱在價格上替代優(yōu)勢較低，進(jìn)口大麥替代性價比尚可。但企業(yè)采購成本較現(xiàn)貨價格低，故進(jìn)口高粱大麥的替代優(yōu)勢尚可。

下半年預(yù)計進(jìn)口高粱、大麥的替代用量或?qū)⒂兴黾酉掳肽隇樯i消費旺季，同時也是飼料生產(chǎn)旺季，對于飼料的需求較上半年或有所增加。華南地區(qū)為國內(nèi)飼料企業(yè)較為集中的地區(qū)，且非玉米主產(chǎn)區(qū)，從上半年各省份飼料產(chǎn)量增長來看，華南飼料企業(yè)所在省份的增長個數(shù)較北方多，故華南各省的大型飼料企業(yè)對于進(jìn)口高粱和大麥的需求依舊較大。另外通過國內(nèi)大型糧商和飼料企業(yè)的訂單情況來看，訂單較去年同期有所增加。綜合來看，進(jìn)口高粱和大麥的需求或有所增加。

進(jìn)口高粱主要應(yīng)用于生豬飼料，進(jìn)口大麥則在生豬、牛羊和禽料中均有添加，進(jìn)口高粱大麥在飼料中的添加用量依舊偏高，且進(jìn)口高粱、大麥的成本較國內(nèi)玉米低，預(yù)計下半年進(jìn)口高粱現(xiàn)貨價格與玉米的價差基本持平，約在-30-50元/噸，進(jìn)口大麥現(xiàn)貨價格與玉米的價差依舊較大，維持在150-300元/噸。在玉米減量替代的背景下，進(jìn)口高粱和大麥在2024年下半年仍將作為主要的玉米替代產(chǎn)品，依舊保持較高的替代性價比，整體替代用量或較上半年有所增加，仍需關(guān)注國內(nèi)玉米價格變化。

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